Heiligenstadt in Bayern. Im örtlichen Schloss ist ein Internat untergebracht, das auch der eigenbrötlerische Vincent Loringer (Horst Buchholz) besucht. Eines Tages erkunden er und einige Kameraden die Gegend auf der anderen Seite des Sees und dringen dabei in ein verlassenes Haus ein. Da plötzlich erscheint ein Schatten, und alle Jungen außer Vincent fliehen. Als der Einzelgänger wenig später zurückkehrt, ist er wie verändert. Er berichtet, dass er in dem Haus ein engelhaftes Mädchen gesehen habe. Marianne (Marianne Hold), so ihr Name, ist jedoch verschwunden, als er das Haus erneut aufsucht. Vincent beschließt daraufhin, das Pensionat zu verlassen, um Mariannes Spur nachzugehen. Um jeden Preis möchte er sie wiederfinden.
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