Semmering um das Jahr 1910. Edgar Blumberg (Tommi Ohrner), gerade 12 Jahre alt, lernt während eines Urlaubs einen jungen Baron (Heinz Ehrenfreund) kennen. Dass der Mann die Freundschaft des Knaben sucht, hat allerdings einen Grund. Er findet Edgars Mutter Mathilde attraktiv. Um ihre Bekanntschaft zu machen, schreckt er auch nicht davor zurück, dem Jungen Falsches zu versprechen. Tatsächlich kommt es zwischen dem Baron und der verheirateten Frau zu Zärtlichkeiten, die bei Edgar zu Eifersucht und Unverständnis führen. Die Situation staut sich immer mehr auf, je mehr sich das Paar von dem Zwölfjährigen abschottet. Eines Nachts eskaliert die Situation ...
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