Ex-Sicherheitsbeamter Walt Koontz (Robert De Niro) hat bereits bessere Zeiten erlebt. Nun wohnt er in dem heruntergekommenen El Palacio Hotel Tür an Tür mit den schrillsten Vögeln New Yorks. Vor allem Drag Queen Rusty (Philip Seymour Hoffmann) geht dem konservativen Walt mit ihrem lauten Gesang und ihren schrillen Freunden gewaltig auf die Nerven. Als es eines Tages zu einer Schießerei zwischen einer Prostituierten und mehreren Gangstern kommt, greift Walt instinktiv zu seinem alten Dienstrevolver. Doch die Heldentat will ihm nicht gelingen ein Schlaganfall wirft ihn zu Boden. Nur widerwillig erklärt er sich bereit, an einem Rehabilitationsprogramm teilzunehmen. Um sein Sprachvermögen wiederzuerlangen, werden ihm ausgerechnet Gesangstunden bei Rusty verordnet. Die beiden gegensätzlichen Nachbarn können sich nicht ausstehen und müssen trotzdem zusammen arbeiten. Doch dann beginnen sich die Dinge zu verwirren....
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