Der junge Arzt Francois zieht von Paris in die Provinz, um in der neu erbauten Vorzeigesiedlung Beauval eine Praxis zu übernehmen. Die Langeweile liegt wie ein nasses Tuch über der perfekt organisierten Idylle und bringt ein Geflecht von seltsamen, subtil gewalttätigen Beziehungen und unberechenbaren Machtverhältnissen hervor.
Die jugendliche Clique um den charismatischen Cédric mischt sich mit dem aufgeladenen Selbstbewusstsein von Halbstarken in die Welt der Erwachsenen ein und diktiert ihnen ihre eigenen Spielregeln.
Der Neuling Francois gerät sofort in den Fokus der Clique. Bei den Mädchen, vor allem bei der schüchternen Claire, löst der gut aussehende Arzt schwärmerische Fantasien aus. Die Mädchen simulieren Krankheiten und lassen den Arzt der Reihe nach zu nächtlichen Hausbesuchen antreten. Die Jungs betrachten ihn als Eindringling und provozieren ihn bei jeder Gelegenheit mit unverhohlener Feindseligkeit. Nachts treffen sich die Jugendlichen regelmäßig am Waldrand, um sich in undurchschaubaren Ritualen und riskanten Spielen auszuprobieren, die geprägt sind von Verführung, Erniedrigung und subtiler Gewalt. Cédric treibt vor allem die Mädchen zu immer gefährlicheren Mutproben an, mit denen er Beweise ihrer Zuneigung und Ergebenheit fordert.
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