Die beiden Jazzmusiker Ram (Paul Newman, Der Clou) und Eddie (Sidney Poitier, In der Hitze der Nacht) leben und musizieren zusammen in Paris. Beide verlieben sich hier in Amerikanerinnen, die mit den Männern zurück in die USA wollen.
Ram, der sich in Paris musikalisch verwirklichen will, steht einer Rückkehr in die Heimat offen gegenüber, wohingegen Eddie das keinesfalls will - ist er doch gerade vor den rassistischen Amerikanern nach Paris geflohen. Letztendlich steht Ram vor einer schweren Entscheidung!
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