Dr. Paul Venner, ein eigenwilliger junger Arzt, arbeitet an der Entwicklung eines Serums zur Erneuerung zerstörter Gehirnzellen. Mit Wissen von Sanatoriumsleiter Dr. Brugg will er das neue Mittel Betrazol an dem alten Herrn Forster anwenden. Mit Skepsis beobachten ihn die Kollegen, die er durch seine zynische Art immer wieder brüskiert. Auch die neue Medizinerin Francoise Maurer bekommt seine Kälte zu spüren.
Doch sehr bald spürt er, dass sie ihre große Kraft aus ihrem Glauben gewinnt, und es entwickelt sich zwischen beiden eine tiefe Zuneigung. Als sein Versuch scheitert und Forster stirbt, will ihn das Sanatorium loswerden. Da bittet Francoise ihn, mit ihr als Missionsärztin nach Indochina zu gehen. Doch er will den Skeptikern beweisen, dass seine Arbeit seriös ist. Als er die Hilfe seiner ehemaligen Geliebten ablehnt, legt diese in seinem Labor Feuer, um seine Aufzeichnungen zu vernichten. Francoise versucht mit aller Kraft, das zu verhindern...
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