Während einer Urlaubsreise nach Kuba lernt der Hamburger Erik in einer Diskothek die Mulattin Gladis kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick", wird er später erzählen. Genau ein Jahr darauf steigen Gladis und ihr achtjähriger Sohn Omarito ins Flugzeug und verlassen hoffnungsvoll, aber mit gemischten Gefühlen, ihre Insel. In Hamburg angekommen, beginnt für die drei ein manchmal komischer, oft schmerzhafter und von Überraschungen gezeichneter Weg, dem der Film ein Jahr lang folgt. An den Biegungen dieses Weges wird vom Ankommen und Weggehen, dem Kampf der Geschlechter und dem Aufeinanderprallen zweier Kulturen erzählt.
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