1648: Der 30-jährige Krieg hat Deutschland verwüstet. Engländer und Holländer kapern immer wieder deutsche Handelsschiffe. Selbst die reichen Augsburger Fugger stehen am Rande des Ruins. Um eine neue Seidenstraße nach China zu finden, schicken sie Kilian von Roggenburg (Julian Glover) auf eine Expedition zum russisch-chinesischen Grenzfluss Amur, dem Schwarzen Drachen der Chinesen. Zusammen mit Pater Pereira (Charles Brauer), seinem Sohn Wolff (Tommi Ohrner) und einigen Helfern macht sich Kilian zu Pferd auf den tausende Kilometer langen Weg.
Doch kaum hat die Reise begonnen, droht sie schon zu scheitern. Wolff verliebt sich in das Polenmädchen Nadja (Ritza Brown). Als er sie aus der Gewalt von Krimtataren befreit, gefährdet er damit die ganze Expedition. Zum Schutz muss sich die Gruppe bei Kosaken verstecken. Doch als der befreundete Clanführer überraschend abgesetzt wird, droht bereits neue Gefahr. Werden sie ihr Ziel jemals erreichen?
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