Die israelische Hafenstadt Haifa im Sommer 1968: Der gut behütete Teenager Arik nimmt einen Ferienjob beim mysteriösen Ehevermittler und Schwarzmarkthändler Yankele Braid an, der seine Geschäfte in der schäbigen Gegend am Hafen betreibt. Der Junge entdeckt eine völlig neue, geheimnisvolle Welt, gebaut auf die Ruinen einer alten.
Arik, der Detektivgeschichten liebt, soll als Spion in Sachen Liebe potentielle Heiratskandidaten auskundschaften. Sind ihre Absichten lauter und ernsthaft? Sein Chef Yankele ist bestrebt, für die Menschen wahre Liebe zu finden, nicht nur ein Techtelmechtel. Der Heiratsvermittler selbst und die von ihm angebetete glamouröse Clara aber können nicht zusammen finden. Sie schwanken zwischen romantischer Liebessehnsucht und der Traumatisierung durch die Vergangenheit. Der Holocaust ist allerorten spürbar, aber es wird nicht von ihm gesprochen.
Das Büro des Ehevermittlers befindet sich im Hinterzimmer eines Filmtheaters, das von rumänischen Kleinwüchsigen betrieben wird. Die Kinobesitzer haben die Experimente des Dr. Mengele überlebt und zeigen nur süße Liebesfilme. Arik selbst verliebt sich in die wilde Kusine seines besten Freundes. Er erlebt den Sommer seines Lebens und lernt die Geheimnisse des menschlichen Herzens und die Widersprüchlichkeiten der Liebe kennen.
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