Die junge Eugenie (Marie Liljedahl) verbringt ein Sommerwochenende bei Madame de Saint-Ange (Maria Rohm) und deren Bruder Mirvel (Jack Taylor) auf einer idyllischen Mittelmeerinsel. Sie ahnt nicht, dass die beiden von den Schriften des Marquis de Sade beeinflusst sind, und auf ihrem Anwesen okkulte Zusammenkünfte stattfinden, geleitet von dem finsteren Dolmance (Christopher Lee). Schnell wird Eugenie zur Hauptperson in einem Spiel um Liebesgier und Mordlust, dem sie sich ganz verschreiben muss, wenn sie darin bestehen will.
Die Philosophie im Boudoir des Marquis de Sade ist zur Erziehung junger Damen bestimmt und Eugenie durchläuft eine harte Schule von Qual und Begierde. Ihre Reifeprüfung zeigt der lange verschollen geglaubte Film von Erotik-Kultregisseur Jess Franco in schwelgerischen Bildern.
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