Dede Tate ist eine alleinerziehende Mutter, die ihren Sohn Fred über alles liebt. Plötzlich stellt sich heraus, dass der 9-Jährige ein kleines Genie ist. Damit ist die schlichte Frau überfordert. Dr. Jane Grierson versucht mit einem Programm für hochbegabte Kinder, die Fähigkeiten des Jungen voll auszuschöpfen. Dabei vergessen die Erwachsenen schnell, dass Fred nicht nur einen extrem hohen Intellekt, sondern auch die empfindlichen Gefühle eines Kindes hat. Was wird für den kleinen Fred auf der Strecke bleiben: die Entwicklung seiner besonderen Begabung oder seine glückliche Kindheit?
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