Es gab einen Vier-Stufen-Plan Japans, um die Welt zu erobern: Phase 1 war die Besetzung der Mandschurei wegen ihrer Rohstoffe, Phase 2 die Einnahme Chinas und Versklavung der Arbeiter.
Danach sollte in Phase 3 Indien erobert und in Phase 4 die Zerstörung und Eroberung der Weltmacht USA in die Wege geleitet werden.
Gezeigt werden japanische Grausamkeiten gegen die chinesische Bevölkerung, wie die Bombardierung Shanghais und das Massaker von Nanjing, bei dem 40.000 Menschen umgekommen sein sollen.
Weiterhin wird der Bau der Burma-Straße gezeigt und ein Überblick über die Schlachten von Changsha.
Als Amerika dann China zur Hilfe eilte, kommt es zu großen Gefechten...
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