Jiraiya lehrt Naruto das Jutsu des vertrauten Geistes, was Naruto viele Schwierigkeiten bereitet, doch letztendlich kann er es meistern. Nun steht die Endrunde der Chunin-Auswahlprüfung bevor und Naruto muss unter anderem gegen Neji einen harten Kampf bestreiten. Doch wo ist Sasuke? Er ist aus dem Krankenhaus verschwunden und soll eigentlich gegen Gaara kämpfen. Kurz vor seiner Disqualifikation taucht er aber auf und der Kampf beginnt. Währenddessen startet die Invasion Konohas und Orochimaru bringt den Dritten Hokage in seine Gewalt
Folge 53-80
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