Ein alternder französischer Zauberer reist durch die Welt auf der Suche nach Engagements und einem Publikum, das seine Auftritte noch zu würdigen weiß. Längst am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt, lernt er in einem schottischen Pub das junge Zimmermädchen Alice kennen eine Begegnung, die das Leben der beiden für immer verändern wird
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