Callgirl Della (Liza Minelli) wird durch Zufall Zeuge, wie ein maskierter Killer eine Polizeieinheit bei einer Drogenrazzia niederschießt und mit dem Stoff und dem Geld entkommt. Der Einsatzleiter Church (Burt Reynolds) überlebt und quittiert den Dienst. Als Della wenig später Opfer eines Mordanschlags wird, engagiert sie Church als Leibwächter. Gemeinsam kommen sie einem Drogenring auf die Spur, der über beste Verbindungen zu höchsten Gesellschafts- und Polizeikreisen verfügt. Della wird von Dancer entführt, aber Church kann sie befreien und in einem Showdown die Gangster ins Jenseits befördern.
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