Fan Ke (David Chiang) und sein Bruder Wen Lieh (Ti Lung), der in Hongkong eine Kampfkunstschule leitet, erfahren, dass der "Killer", dem Wen Lieh bei einem Kampf ein Bein zerschmettert hat, aus dem Gefängnis ausgebrochen ist.
Unterstützt von der Bande des in Tokio residierenden Japaners Yamaguchi (Chang Cheh), tötet der "Killer" die Mutter der Brüder und bringt Wen-Liehs Braut Yu-Lan in seine Gewalt. Mit Hilfe seiner Geisel will er die beiden Brüder erpressen, bis ihnen Yamaguchi ein lukratives Angebot macht.
Die Brüder weigern sich und versuchen, Yu-Lan mit Hilfe der schönen Akiko zu befreien. Yamaguchi sieht seine Pläne durchkreuzt und schickt einige Männer nach Hongkong - sie sollen die Geflohenen finden und töten. Als sie die Schule Wen Liehs überfallen, treffen die Gangster auf unerwartet heftigen Widerstand...
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