Fung Sheng (Kang Kam, 'Abschied von der Todeskralle'), der grausame Kung Fu-Meister, ist im Besitz einer geheimen Waffe - der fliegenden Guillotine, die jedem Widersacher grausamste Verletzungen zufügt! Als bei einem Überfall seine Männer im Kampf gegen den gefürchteten einarmigen Boxer (Wang Yu) ums Leben kommen, schwört Fung Sheng blutige Rache. Mit seiner Guillotine macht er sich auf die Suche nach dem Feind und es kommt zu einem erbitterten Kampf Meister gegen Meister: One Armed Boxing gegen Flying Guillotine!
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