Der engagierte, aber glücklose Paul (Josh Evans) arbeitet als Drogenkurier für Mr. Ball (Michael Madsen), der gerade eine neue, ultimative Droge entwickelt hat.
Paul und sein Kumpel D. (Sticky Fingaz) sollen die Droge nach Las Vegas bringen. Auf dem Weg werden sie von der Mafia überfallen und D. wird tödlich verletzt. Während der Flucht vor den Killern nimmt Paul die Anhalterin Anne (Charis Michelsen) mit. Sie überredet Paul die Droge zu nehmen, die er eigentlich zu einem Kunden bringen sollte. Und nun werden sie nicht nur von den Killern der Mafia, sondern auch auch von Pauls Auftraggeber gejagt.
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