Joe Huff ist ein knallharter Cop mit Nerven aus Stahl. Aber auf diesen höllisch heißen Job hätte er besser verzichtet: Er soll als John Stone in die Angst und Schrecken verbreitende Rockergang Die Bruderschaft eingeschleust werden, die im großen Stil bei Drogendeals mitmischt, Schutzgelder kassiert und mit der Mafia zusammen arbeitet. Anführer der Biker ist der skrupellose Chains Cooper, der dem Staat Mississippi den Krieg erklärt hat.
Stone soll der Gang als Undercover-Agent des FBI eine Falle stellen. Stone schafft es, das Vertrauen Coopers zu gewinnen. Die Grenzen der Legalität hat er längst hinter sich gelassen. Doch dann findet Cooper Stones wahre Identität heraus. Stone sitzt in der Falle. Aber er gibt nicht auf
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