Nachdem ihn seine Mutter nach der Geburt verstoßen hat, schlägt sich "Devil Boy" (John Reardon) auf den Straßen von Shanghai geschickt und clever durchs Leben. Um endlich für immer ausgesorgt zu haben, schmiedet er mit seinem Freund und Mentor Bird (David Carradine) den Plan in den Königshof einzudringen, um dort die wertvollen Kronjuwelen zu stehlen. Zu diesem Zweck macht er sich an die schöne Tochter des Gouverneurs, Prinzessin Li Wie (Desiree Ann Siahaan), heran - und verliebt sich unsterblich in sie. Da sie aber bereits dem skrupellosen "Prinzen des Nordens" (Rupert Graves) versprochen ist, überredet sie ihren Vater ihre beiden Verehrer zahlreichen gefährlichen Tests zu unterziehen. Der Gewinner des Wettstreits soll zur Belohnung die Hand der hübschen Prinzessin erhalten. Für den Jungen von der Straße ist dies die Chance seines Lebens für die er bis ans Äußerste gehen wird ...
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