Tien Ling möchte Kung-Fu lernen, gerät aber an zwei völlig unfähige Lehrer. Als eine Bande von Gangstern in sein Dorf kommt, die ihn und seine Freunde erpresst und terrorisiert, sucht er sich einen neuen Lehrer: den Drunken Master. Als sein Kung-Fu gut genug ist, stellt er sich der Bande. Doch der Drunken-Master hat ebenfalls noch eine alte Rechnung offen und greift mit ein. Es kommt zum grandiosen Finale.
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