Tony, der einzige Sohn des Mafia-Chefs von San Francisco, wird auf den Philipinen bei einem Überfall von Straßenräubern getötet. Der alte Mastroanni will den zum Nachfolger machen, der Rache an den Mördern nimmt. Tonys bester Freund Raymond erledigt das blutige Geschäft. Der Mafia-Tycoon fällt einem Attetat zum Opfer. Raymond ist nunmehr Oberhaupt des Clans. Die Sühneaktion für den Tod seines Vorgängers weitet sich zum Bandenkrieg aus. Schließlich muss Raymond vor der Polizei kapitulieren. Durch seinen Mut und seine Treue wird er in Unterweltkreisen als der "Frisco King" zur lebendigen Legende.
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