Shanghai im frühen 20. Jahrhundert: Die Ching Dynastie steht kurz vor dem Zusammenbruch. Das Volk steht kurz vor einer Revolution. Die Unzufriedenheit macht sich der japanische Gauner Izawa (Yuji Oda) zu nutze und betrügt bei illegalen Waffengeschäften. Doch ein Betrug fliegt auf und Izawa landet nicht nur im Gefängnis, sondern muss sich fortan auch vor dem gefährlichen Roteaugenbrauenkiller in acht nehmen, den die Betrogenen auf ihn angesetzt haben. Schutz findet er nur bei einer revolutionären Untergrundbewegung, die ihn aus dem Gefängnis befreit. - Als Gegenleistung soll er im großen Stil Waffen vom japanischen Kriegsministerium erschwindeln. Kein leichtes Unterfangen, denn sein argwöhnischer Gegenspieler ist General Azuma (Ken Watanabe), der, vollkommen unbestechlich, jede Gaunerei zu erkennen scheint
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