Der blutrünstige Herrscher TAKGAN beauftragt seinen Adoptivsohn KORESIN damit, eine Bande Aufständischer, die einen ganzen Landstrich tyrannisieren, zu vernichten. In geheimer Mission macht sich KORESIN auf, Informationen zu sammeln. Unterwegs lernt er dabei die bildschöne YANG kennen. Sie berichtet ihm, dass TAKGANS Leute in dessen Auftrag vor 18 Jahren KORESINS Familie ermordeten. Als auch YANGS Eltern den Mörderbanden zum Opfer fallen, beginnen YANG und KORESIN, das abscheuliche Spiel von TAKGAN zu durchschauen. Gemeinsam kämpfen sie fortan gegen ihn und seine Horden. Bei furiosen Kämpfen und unter Einsatz ihres Lebens gelingt es ihnen, die Macht des TAKGAN zu brechen. Doch werden sie es schaffen den Tyrannen zu stürzen und ihn seiner verdienten Strafe zuzuführen?
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