Nach zehn Jahren kehrt der Justizbeamte Jack Haig (Andrew Prine) in sein Heimatdorf - hoch oben in den Rocky Mountains zurück, wo er aufgewachsen ist. Er begleitet einen Transport von brutalen Verbrechern in ein Hochsicherheitsgefängnis.
Wenige Zeit später wird der Fahrer des Busses tot im Fluss neben dem Wrack seines Wagens aufgefunden. Die Häftlinge sind verschwunden und mit ihnen Jack Haig.
Als plötzlich mehrere Menschen ermordet werden, die Jack nahe gestanden haben, beginnt eine spannende und nervenaufreibende Jagd nach einem Killer. Ein Indianer (Wes Studi), welcher nach wie vor an die Rituale seines Volkes glaubt, ist mit auf der Suche und glaubt fest an die Unschuld seines Bruders, den Wolf
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