Till Eulenspiegel (Jacob Matschenz) vagabundiert durch Deutschland und das halbe Europa, um mit Witz, Furcht- und Respektlosigkeit die Welt zur Zielscheibe seiner Scherze zu machen. Doch als seine Jugendliebe Kathrin in die Fänge des mächtigen Lübecker Bürgermeisters Klaas Wüllenwever gerät, tut der sprunghafte Narr etwas, das er eigentlich scheut wie der Teufel das Weihwasser: Zum erste Mal in seinem Leben übernimmt er Verantwortung und kümmert sich um Kathrins Tochter Marie.
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