Eine griechische Insel im Jahr 1908. Das Eiland steht unter der Herrschaft des türkischen Militärs. Der Halbengländer Basil Pascali (Ben Kingsley) arbeitet seit langem als Spion für den Sultan. Obwohl er verlässlich und ergeben alles nach Konstantinopel weiterleitet, erhält er von dort niemals Rückmeldung. Sein unaufgeregtes Leben ändert sich, als der abenteuerlustige Anthony Bowles (Charles Dance) ankommt. Der britische Archäologe ist zu Forschungszwecken auf der Insel, Pascali vermutet jedoch, dass er in Wirklichkeit ein gefährlicher Agent ist. Er bietet ihm seine Hilfe an und fungiert als sein Dolmetscher. Der eigentliche Zweck dieser Tätigkeit ist jedoch, möglichst viele Informationen über den Fremden zu sammeln ...
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