Der kleine Kim (Ravi Sheth), ein irischer Waisenjunge, wächst auf den Straßen Indiens auf. Eines Tages lernt er einen Lama (Peter OToole, Lawrence von Arabien) kennen und geht mit ihm auf Wanderschaft. Der Pferdehändler Mahbub Ali (Bryan Brown, Der Versuchung verfallen) nutzt den Jungen, um für den britischen Geheimdienst wichtige Informationen zu übermitteln. Die Agenten beschließen, Kim weiter für sich arbeiten zu lassen und ein turbulentes Abenteuer beginnt
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