In einem indischen Dorf beginnt ein Märchenerzähler eine Geschichte aus dem Dschungel zu erzählen:
Vor langer Zeit lief sein kleiner Sohn unbeobachtet in den Dschungel. Ein Wolfsrudel zieht den Kleinen auf. Im Alter von 12 Jahren entdeckt er die Menschensiedlung, es kommt zum Kontakt. Sein Name ist MOWGLI, was in der indischen Sprache so viel bedeutet wie kleiner Frosch. Seine Mutter Messua nimmt ihn bei sich auf, ohne zu ahnen, dass MOWGLI ihr Sohn ist. Der Junge aus dem Dschungel passt sich der Lebensweise der Menschen an, wird aber nicht einer von ihnen. Sein größter Feind, der Tiger SHIR KHAN, lauert draußen im Dschungel auf ihn.
Als MOWGLI einen Dolch bekommt, wagt er den Kampf mit dem Tiger. Die vielen Tiere des Dschungels, der schwarze Panther BAGHIRA, die weiße Schlange KAA, die Elefanten unter der Führung von HATI und BALU der Bär unterstützen ihn dabei.
Restauration 2016
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